商用的快速推进,我国5G基础设施建设投资持续扩大,有效促进产业链上下游企业发展,从而带动我国经济增长。

  新基建是支撑我国数字经济快速发展、促进传统产业转型升级的新型基础设施,2020年以来,在国家层会议中多次提出要加快我国5G网络等新型基础设施建设,我国5G新基建建设如火如荼开展。

  5G网络相较于4G网络需要更多的基站数量且单个基站数量的建设成本更高,因此5G网络建设需要大量的资金投入。自2019年6月我国开始发放5G牌照,作为5G新基建的投资主体,国内的三大运营商纷纷发力5G网络建设。

  2019年下半年,三大运营商5G网络建设资金投入411.7亿元,2020年在新基建政策的加持下,三大运营商5G网络建设资金投入规模大幅增加,预计2020年三大运营商5G网络建设投入将达到1800亿。

  未来4-5年,随着我国5G网络建设的持续推进,三大运营商将持续高投入以实现全国覆盖,预计到2025年我国5G网络建设投资额累计将超过1.2万亿元。

  2019年11月,中移动公开发布了2020年至2021年通信工程设计与可行性研究集中采购,其中5G网络部分的规模约280亿元。中国移动旗下的中移设计院中标份额高达265.1亿,占比94.6%,电信旗下的中通服咨询、华信、广东电信、广东南方电信及中睿通信设计院累计中标14.1亿,占比约5%,运营商旗下的设计院中标份额累计约99.6%。,运营商设计院占据绝对优势,非运营商的通信设计院受益小。

  2020年我国5G基站建设累计投资约698亿元,其中中国移动采购23万基站,中国电信和中国联通合计采购25万基站。按照采购基站数量情况来看,采购华为基站数量最多,占比达57%,中兴仅次于华为,占比为30%,爱立信占比为10.7%位列第三。

  在5G网络建设中,光模块主要应用于BBU/DU到AAU的前传,DU到CU的中传以及CU到核心网的回传中,5G网络建设的加快将拉动光模块需求的快速增长,根据iResearch公布的测算数据显示,2020年中国5G传输光模块市场规模达36.4亿元,预计未来5年我姑5G网络建设能带动约355亿的光模块市场规模。

  5G通信工程施工是5G网络生命周期的第二阶段,目前我国具备通信工程施工总承包资质的企业近4000家,其中能承接设备安装等大型项目的,即具备通信工程施工总承包一级资质的企业有290多家,行业竞争十分激烈。根据中国移动公布的通信工程招标数据显示,通信设备安装采集项目市场集中度CR10由2016-2017年的50.5%上升到2020-2021年的60.2%,通信工程施工行业市场集中度持续提高,老牌企业受益较大。

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